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从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。
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值得一提的是，今年的全国两会上，国家发展规划法草案也将提请全国人大会议审议。其中，国家发展规划法草案三审稿增加规定，编制国家发展规划应当“坚持顶层设计和问计于民相统一”。通过立法，把成熟做法固定为法律制度，将为保障“一张蓝图绘到底”提供有力制度支撑。
即使官方不會在兩會場合詳細拆解預算，外界仍會留意政府工作報告、預算報告及軍方代表團表述中哪些詞被強化。